CRM
CRMのシナリオについて、データモデル、ワークフロー、権限、連携、企業向け AI エージェントの設計を扱います。
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旧
システムの スプレッドシートを AI が 作った アプリに 取り込むには？ インポートマッピング、 ドライラン、そして 行が 一致しない 三つの 結末 ObjectStack 18.3.0 で計測：名前付きインポートマッピングが他社のヘッダーとコードを一つのオブジェクトの項目に射影し、ドライランは何も保存せずに行ごとの完全なレポートを返し、一致しない行は作成・スキップ・失敗のいずれかになる。
連携とデータ ビジネスリーダー CRM データインポートインポートマッピングドライラン -
バリデーションルール、
フック、 フロー？AI が 書いた アプリで ビジネスルールはどこに 置くべきか — 1 つの CRM、7 つの ルール、3 つの 住まい 1 つの CRM 上の 7 つのビジネスルールに、それぞれ 3 つの置き場所。選択は好みではなく表で決まる：述語はバリデーションルール、保存前のレコード書き換えはフック、それ以外はフロー — フローはデータとしてレビューできるから。
アプリ開発 開発者 CRM AI エージェントビジネスルール -
業務
アプリは 何 トークンか？ 完全な CRM 全体が 150k 未満 完全な CRM は型付きメタデータ全体で 150k トークン未満です。ビジネスロジックは 100k 未満、UI は約 50k。同梱のリファレンス CRM は約 16k です。コンテキストに丸ごと収まるソフトウェアは保守のされ方が変わります。
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営業が CRM を
手 入力しないために： 対話できる AI セールスアシスタント 営業メモ、商談、フォローアップを AI が整理する。大事なのは入力を減らすことだけではなく、顧客データを権限の範囲で扱うことだ。
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CRM から
始める：AI が 顧客、 商談、 フォロー 履歴を 理解するには 多くの CRM には顧客、商談、連絡先、活動履歴がすでにあります。AI の実用的な入口は、データを書き出すことではなく、権限の下でそれらの業務オブジェクトを理解させることです。
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